Nesta vídeo-aula é mostrado o processo de emissão de nota fiscal eletrônica a partir da geração de uma Ficha de Envio. Este documento funciona como um romaneio para separação da mercadoria a ser embarcada. Além da Ficha de Envio, o sistema gera um outro documento que é chamado de Ordem de Envio, gerado a partir de Ficha de Envio, que serve como um romaneio de entrega onde pode acompanhar a mercadoria com o motorista e serve também como recibo de entrega pois possui local para assinatura de recepção assim como comentários individuais por produtos, que podem informar por exemplo alguma avaria que possa vir a ocorrer, assim como outras informações relacionadas a entrega. 

Fala ainda do resumo de carga, que permite que seja selecionado dentre várias Fichas de Envio, já separadas, e gera um relatório com o resumo por produto da carga com a descrição da rota. Mostra a quantidade total, a quantidade total do pedido, e se o falta atender por produto.

Passo a passo

• Falando da gestão de Expedição do APLWeb
• Localizando os pedidos a faturar
• Criando a Ficha de envio clicando no botão Enviar Produto
• Selecionando o estoque de onde vai sair os produtos da Ficha de envio
• Dados para emissão da Ficha de Envio, como unidade, largura, altura, peso CTRC
• Confirmando a Ficha de Envio e criando uma Ordem de Envio
• Falando dos estados das Ficha de Envio
• Mostrando a função da Ficha de Envio e a Ordem de Envio
• Mostrando os dados dos formulários da Ficha e Ordem de envio
• Criando uma nota fiscal a partir da Ficha de Envio já separada para enviar ao cliente
• Confirmando a nota fiscal e enviar NF-e para SEFAZ
• Mostrando na gestão de expedição os estados Validado, Separado e enviado tanto no Dashboard
• Mostrando a lista de Fichas de envio por estado
• Mostrando o resumo de carga, informando a rota
• Filtrando e selecionando as Fichas de envio desejadas para o embarque
• Gerando o relatório de resumo de carga
• Mostrando os dados do relatório de resumo de carga

Fluxograma da operação de faturamento utilizando a Ficha de Envio

Passo 01 - O pedido continua sendo captado da mesma forma, pelo representante ou vendedor.

Passo 02 - É sugerido um processo de aprovação e normalmente é feito pelo financeiro.

Passo 03 - O PCP verifica a necessidade ou não de produção com o relatório de Pedidos X Produção.

Passo 04 - Gerar a Ficha de Envio a partir dos itens do pedido que pode ser total ou parcial.

Passo 05 - Gerar a Ordem de Envio, que é feita após a confirmação da Ficha de Envio e muda o estado da Ficha para Separado.

Passo 06 - Emitir o resumo de cargas, faturar e emitir a NF-e e embarcar para o Cliente.

Resumo de Cargas

No resumo de cargas, você pode filtrar por pedido, cliente ou status das Fichas de Envio, selecionar marcando ou desmarcando apenas as desejadas e gerar um relatório em PDF com um resumo por produto totalizando as quantidades embarcadas, as quantidades dos pedidos e se falta ou não atender pedidos. Permite também que você informa a rota que será percorrida e a mesma será impressa no relatório.

Resultado gerado ao clicar no botão "Gerar Relatório de Resumo de Carga"

Foi liberada a versão 3.5 do APLWeb com correções e criação de novos recursos. Entre os principais novos recursos estão a geração do arquivo de remessa de borderô a ser enviado para os bancos: Brasil, Bradesco, Itau, HSBC, Caixa Economica e Santander. Com esse recurso não será mais necessários a digitação dos títulos nos sistemas dos bancos, mais apenas gerar um arquivo e importar direto para o sistema do banco. Para seu pleno funcionamento é necessário apenas o cadastramento correto dos dados como: código do convênio, taxa de multa, juros e desconto, código da carteira e numero de dias de protesto, que se encontram no próprio cadastro da conta bancária. Depois disso basta gerar o borderô com os títulos desejados e gerar a remessa e importar para para o sistema do banco.

Outra novidade na versão 3.5 é a gestão de inventários, onde permite que você possa criar inventários individuais para cada estoque, permite também inventários rotativos, que podem ser feitos a qualquer momento e qualquer grupo de produtos ou fornecedores. Permite contagem por seções com conferência da contagem, leitura individual código a código ou informando a quantidade, consulta de códigos de barras já lidos e recontagem de seções. Essa gestão ainda sumariza informações após o fechamento do inventário como: faltas do inventário em itens, quantidade e valor, sobras do inventário e acertos de contagem exibidos tanto em quantidade quanto em percentual de acerto, total de produtos inventariados e o valor estimado do estoque por preço de venda. Conta ainda com uma interface completa com todos os recursos disponíveis em qualquer navegador, permitindo que a coleta dos dados do inventário seja feita de qualquer dispositivo com acesso a internet. É possível também fazer inventários em batch, ou seja, com coletores que não possuem recurso de Wi-Fi e trabalham off-line, que apenas conseguem gerar arquivos texto para posteriormente serem importados no APLWeb para serem contabilizados os códigos de barras lidos da mesma forma que os lidos de forma on-line direto na interface do sistema.

Ainda tem o resumo de cargas, que sumariza por produto, uma carga determinada por uma rota, permitindo a visualização totalizada das quantidades que será embarcada, a quantidade totalizada conforme os pedidos e o saldo que falta atender do volume de fichas de envio selecionadas. Essa sumarização é feita a partir da seleção de uma ou mais fichas de envio.

Recursos adicionados à Versão 3.5 do APLWeb

- Envio de remessa de arquivos com títulos para bancos: Brasil, Bradesco, Itau, HSBC, Caixa Economica e Santander.

- Gestão de inventários, permite criar, gerenciar e coletar dados de inventários de forma on-line ou off-line.

- Resumo de cargas por produtos, conforme seleção de fichas de envio

- Parâmetro que determina a forma que será procurado o produto ao imprimir o Cupom Fiscal

- Link para permitir o usuário visualizar todos os itens da filtragem na consulta de Análise de Faturamento, quando está selecionada a opção Detalhado por Faturas onde é exibido fatura por fatura.

Falhas corrigidas na Versão 3.5 do APLWeb

- Existia uma falha ao importar um XML de fornecedor quando o mesmo tinha caracteres especiais. Com isso dava uma mensagem de erro ao tentar importar e o sistema reportava uma mensagem "Fornecedor Requerido", com isso não conseguia gravar o valor de compra do fornecedor. Isso acontecia tanto na importação do XML no pedido de compras quanto na fatura de fornecedor.

- Quando existia qualquer problema de instalabilidade nos servidores de recepção de protocolo, o sistema não conseguia retornar com o mesmo da SEFAZ, com foi necessário acrescentar o recurso de recuperação automática de protocolo, para evitar um intervenção manual indo ao site nacional ou estadual da SEFAZ para a recuperação do XML com o protocolo.

- Existia um problema ao efetuar uma troca direto no caixa utilizando o modulo de PDV do APLWeb. A falha consistia em repetir a forma de pagamento TROCA na diferença de pagamento quando havia. Essa falha surgiu a partir da versão 3.42 do APLWeb.

- Na sugestão de compras, nos campos ultimo valor de compra e ultima quantidade comprada, não estava levando em consideração apenas o fornecedor selecionado como deveria e sim ultima compra do produto, essa falha foi corrigida nessa versão.

- No relatório de Pedidos X Produção estava dobrando as quantidades de pedidos.

- Falha na geração do cupom fiscal, que ocorria em vendas com desconto e quantidades de itens, ocorria que ele não calcula o desconto de forma correta e isso gerava uma diferença na impressão do cupom fiscal. Acontecia apenas nas vendas direto no PDV, sem pedidos. 

- Falha na paginação da consulta Análise de Faturamento, quando clicava no link para paginar o sistema perdia a filtragem que o usuário havia informado anteriormente ao executar a consulta. Essa falha surgiu a partir da versão 3.42 do APLWeb.