Nesta vídeo-aula é mostrado o processo de emissão de nota fiscal eletrônica a partir da geração de uma Ficha de Envio. Este documento funciona como um romaneio para separação da mercadoria a ser embarcada. Além da Ficha de Envio, o sistema gera um outro documento que é chamado de Ordem de Envio, gerado a partir de Ficha de Envio, que serve como um romaneio de entrega onde pode acompanhar a mercadoria com o motorista e serve também como recibo de entrega pois possui local para assinatura de recepção assim como comentários individuais por produtos, que podem informar por exemplo alguma avaria que possa vir a ocorrer, assim como outras informações relacionadas a entrega. 

Fala ainda do resumo de carga, que permite que seja selecionado dentre várias Fichas de Envio, já separadas, e gera um relatório com o resumo por produto da carga com a descrição da rota. Mostra a quantidade total, a quantidade total do pedido, e se o falta atender por produto.

Passo a passo

• Falando da gestão de Expedição do APLWeb
• Localizando os pedidos a faturar
• Criando a Ficha de envio clicando no botão Enviar Produto
• Selecionando o estoque de onde vai sair os produtos da Ficha de envio
• Dados para emissão da Ficha de Envio, como unidade, largura, altura, peso CTRC
• Confirmando a Ficha de Envio e criando uma Ordem de Envio
• Falando dos estados das Ficha de Envio
• Mostrando a função da Ficha de Envio e a Ordem de Envio
• Mostrando os dados dos formulários da Ficha e Ordem de envio
• Criando uma nota fiscal a partir da Ficha de Envio já separada para enviar ao cliente
• Confirmando a nota fiscal e enviar NF-e para SEFAZ
• Mostrando na gestão de expedição os estados Validado, Separado e enviado tanto no Dashboard
• Mostrando a lista de Fichas de envio por estado
• Mostrando o resumo de carga, informando a rota
• Filtrando e selecionando as Fichas de envio desejadas para o embarque
• Gerando o relatório de resumo de carga
• Mostrando os dados do relatório de resumo de carga

Fluxograma da operação de faturamento utilizando a Ficha de Envio

Passo 01 - O pedido continua sendo captado da mesma forma, pelo representante ou vendedor.

Passo 02 - É sugerido um processo de aprovação e normalmente é feito pelo financeiro.

Passo 03 - O PCP verifica a necessidade ou não de produção com o relatório de Pedidos X Produção.

Passo 04 - Gerar a Ficha de Envio a partir dos itens do pedido que pode ser total ou parcial.

Passo 05 - Gerar a Ordem de Envio, que é feita após a confirmação da Ficha de Envio e muda o estado da Ficha para Separado.

Passo 06 - Emitir o resumo de cargas, faturar e emitir a NF-e e embarcar para o Cliente.

Resumo de Cargas

No resumo de cargas, você pode filtrar por pedido, cliente ou status das Fichas de Envio, selecionar marcando ou desmarcando apenas as desejadas e gerar um relatório em PDF com um resumo por produto totalizando as quantidades embarcadas, as quantidades dos pedidos e se falta ou não atender pedidos. Permite também que você informa a rota que será percorrida e a mesma será impressa no relatório.

Resultado gerado ao clicar no botão "Gerar Relatório de Resumo de Carga"