Fevereiro
Agora na versão 5.65 existe um parâmetro permite que apareça uma opção para sumarizar os produtos sem detalhar por SKU como normalmente o APLWeb no Análise de Faturamento totalizado por produtos. Esse parâmetro encontra-se nas configurações do módulo de Faturas e Romaneios.
Antes de habilitado o parâmetro no módulo de Faturas e Romaneios, a consulta é exibida detalhando por SKU ou cor e tamanho como acontece por padrão no APLWeb.
Depois de habilitado o parâmetro no módulo de Faturas e Romaneios. Observe que agora ele agrupou por Referência não mais por SKU detalhando por cor e tamanho.
Fevereiro
Na versão 5.64 do APLWeb permite opcionalmente que consultas comerciais como pedidos e orçamentos e o Análise de Faturamento o filtro por categorias de clientes e produtos. Para isso deve ser habilitado nas configurações dos módulos de Pedidos de Clientes e Faturas e Romaneios.
A lista de pedidos com o parâmetro habilitado é exibida como a imagem abaixo.
E no módulo de Faturas e Romaneios também possui a mesma opção e afeta nas consultas financeiras como Análise de Faturamento e Pendentes.
Janeiro
Na versão 5.63 o APLWeb gera um arquivo em um layout para vários modelos de balanças TOLEDO com as informações dos produtos. Para habilitar o recurso vá na configuração do módulo de Produtos conforme mostrado na imagem abaixo.
Depois de habilitar o recurso na Lista detalhada, no menu do topo Produtos/Serviços e no grupo de opções Produtos, mostrará agora a opção para gerar a carga de produtos para a balança. Para isso é necessário ainda informar uma categoria para que apareça o botão mostrado na imagem abaixo.
Janeiro
Agora na verão 5.62 mediante o parâmetro, permite exibir uma coluna com a informação total de peso dos produtos. Assim na consulta de Análise de Faturamento totalizado por produtos irá aparecer essa nova coluna. Abaixo mostramos a tela de parâmetros do módulo de Produtos e a consulta totalizada por produto.
No Análise de Faturamento totalizado por produtos será mostrado os pesos já totalizados dos produtos que tenham essa informação em seu cadastro.
Na versão 5.61 do APLWeb agora você pode alterar o cliente de um pedido ou orçamento já confirmado. Anteriormente após selecionar o cliente nos rascunhos não era mais possível alterar. Agora foi criado um novo parâmetro que se encontram nas configurações dos módulos de Pedidos de Clientes e Orçamentos. Respondendo SIM no parâmetro o APLWeb irá exibir o ícone de edição no campo cliente dando a possiblidade de selecionar qualquer um outro de ter confirmado, basta clicar no modificar. Abaixo as telas de parâmetros com os mesmos destacados.
A do módulo de Orçamentos.
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Agora na versão 5.6 do APLWeb é possível que seja transferido itens entre os pedidos. Também assim como alguns recursos é necessário habilitar nas configurações de módulos. No caso informe na configuração do módulo Pedidos de Clientes a opção Permitir transferir um item de um determinado pedido para outro.
Depois de habilitado o parâmetro, nos pedidos agora irá aparecer na ultima coluna da esquerda dos itens do pedido, um seletor de itens, permitindo que você marque um ou mais e clique no botão Transferir para executar a operação. O botão Transferir fica oculto e só aparece quando algum item estiver selecionado.
Depois de clicar no Transferir ele mostra a tela para você informar em qual outro pedido irá os itens selecionados.
Na versão 5.59 agora o APLWeb permite mediante um parâmetro, acrescentar a comissão sobre o valor de um pedido e somar o valor direto na fatura. Esse recurso é útil para ambientes como bares, restaurantes e outros que cobram a comissão do garçom ou vendedor como taxa adicional de serviço. Basta então cadastrar o serviço em questão e informar o percentual e depois na tela de parâmetros do módulo de Pedidos de Clientes informar no campo destacado abaixo (Informe o serviço a ser adicionado ao fechar o pedido para representar a comissão).
Janeiro
Agora na versão 5.58 do APLWeb você pode gerar uma unica fatura com vários pedidos. Isso só é possível na interface do PDV. Basta clicar no link Pedidos Faturados e ir selecionando os pedidos. O APLWeb irá incluir já fazendo as devidas totalizações das formas de pagamento. Para esse faturamento ser possível é necessário que o parâmetro Permitir Faturamento de vários pedidos no PDV do módulo APLPDV esteja como SIM.
Na versão 5.57 do APLWeb agora é possível ver juntos as despesas e o contas a pagar. Desde de suas primeiras versões o APLWeb trata separadamente as despesas de contas a pagar que trata-se de fornecedores. As despesas precisam apenas de uma conta cadastrada como despesa no plano de contas. Ambos os acompanhamentos eram até então separados. Agora é possível visualizar tudo na consulta de Pendentes a pagar. Para isso é necessário informar ao APLWeb respondendo SIM no parâmetro do módulo de Despesas. Para isso é necessário acesso administrativo ao sistema.
Com esse parâmetro como SIM o Pendentes será listado parecido com a imagem abaixo.
Dezembro
Agora na versão 5.56 do APLWeb, ficou muito mais fácil conciliar baixas de cartões de crédito. Na opção Baixa de contas a Receber, do grupo Faturas a Clientes do menu do topo Financeiro, você tem uma interface com várias opções de filtro para facilitar a localização de lançamentos de cartões e ainda permite que você importe um arquivo no formato CSV gerado pelas administradoras de cartões. Ñesta versão é possível importar arquivos da Redecard e da Cielo, sendo que o padrão gerado pela redecard é XLS do Excel, porém você pode facilmente salvar como CSV e no caso da Cielo já gera nesse formato.
Na forma manual de selecionar, você pode filtrar pelas opções por periodo de emissão, de vencimento, por forma de pagamento e ainda por valor. Nesta forma você tem que selecionar os itens manualmente um a um e então depois por ultimo a data de pagamento ou crédito, a forma de crédito e a conta.
E o jeito mais simples é informar o arquivo com o extrado do periodo desejado baixado do site das administradoras como Redecard e Cielo. Dessa forma não precisa informar mais nada a não ser o arquivo, pois o proprio periodo de emissão e vencimento são extraídos do arquivo.
Depois de processar as informações existentes no arquivo o APLWeb já seleciona todos os cartões encontrados comparando informações como valor da parcela, a propria parcela se for parcelado, o valor total da venda, a data da venda, a data de recebimento e a bandeira do cartão. Fazendo essa comparação ele retorna com todos selecionados e no final um resumo das informações encontradas e as não encontradas em valores e quantidade.
O processo de conciliação leva apenas alguns segundos e é possível mudar alguns critérios marcando por exemplo as opções Desconsiderar o total da fatura da comparação ou Desconsiderar a forma de pgto. Não recomendamos o uso dessas opções pois tiram do critério de filtragem o total da fatura e a bandeira do cartão, deixando apenas a comparação do valor e a data de emissão da venda, dessa forma é possível que o sistema selecione mais itens. Isso é permitido para tentar amenizar problemas de trocas de bandeiras muito comuns em lançamentos de pontos de vendas em lojas. Porém fica a cargo e responsabilidade do operador marcar ou desmarcar o item a ser conciliado. É possível também você modificar os filtros para fazer algumas análises dos dados existentes no arquivo.
Na parte de baixo da página preecha então a data da confirmação do recebimento do crédito, a forma e a conta de crédito. Então clique no botão Confirmar baixa/conciliação dos itens selecionados.
A taxa administrativa cobrada pelas administradoras de cartões já é devidamente debitada na conta de despesa informada. Pode ainda ser ajustada manualmente o valor da tarifa.
Após confirmar será gerado um pagamento para cada item selecionado separadamente. Quanto a taxa, será debitada também na conta informada registrando o movimento de despesa bancária.
Essa mesma interface pode também ser usada para baixar vários titulos de uma só vez, desde que os mesmos sejam creditados na mesma conta e da mesma forma de pagamento. Não tem nenhum problema em selecionar titulos de clientes direferentes pois como já foi falado é gerado um pagamento separado para cada titulo e parcela, não gerando nenhum problema no pagamento financeiro e o lançamento bancário desta operação. Você pode conferir os lançamentos na opção de Pagamentos no grupo de opções Faturas a Clientes do menu Financeiro. E o movimento bancário pode ser conferido no extrato da conta no APLWeb.
