Foi liberado na versão 4.71 do APLWeb, o programa de pontuação de clientes, ou programa Cliente VIP. Agora existe um módulo que atende a este recurso de forma simples e parametrizada, você consegue definir uma politica de pontuação de clientes através da classificação do cliente, a definição do prazo de expiração para a pontuação e ainda o valor mínimo de resgate. É possível ainda consultar os clientes com maior pontuação para definição de campanhas, estatísticas por tipo de cliente vip, analisar que clientes não compram em um determinado periodo, os aniversariantes de um periodo com envio de SMS ou e-mail marketing, um numero de compras feitas pelos clientes e muito mais. 

O primeiro passo é habilitar o novo módulo, para isso é necessário ter acesso de administrador do sistema, e então acessar o menu Inicio, Configurações, Modulos e localizar o módulo Cliente VIP que se encontra na primeira aba de módulos. Após o módulo habilitado, todos os clientes que forem classificados, passaram a ser pontuados automaticamente, tanto na emissão de Faturas Normais como faturas geradas via PDV, bastando informar no pedido ou na hora do caixa no PDV para que a pontuação aconteça.

Ao clicar no administrador do módulo, ele irá mostrar a tela abaixo com os 3 parâmetros disponíveis para configurar se deseja enviar SMS ao cliente nos resgates de pontos, o prazo de expiração dos pontos concedidos e o valor mínimo do resgate.

Existe também a classificação do Cliente VIP, que permite que cada classe de cliente tenha um percentual de pontuação diferente. É importante informar que o cliente só terá sua pontução nas vendas se ele for previamente classificado, ou seja, clientes não classificados não são pontuados nas vendas nem na emissão de faturas e nem no PDV.

Existe agora também uma nova aba na ficha de clientes chamada VIP, que mostra um extrato de todos os lançamentos feitos, tantos de crédito como de débito do cliente para demonstrar todo o histórico VIP do cliente. É mostrado de forma detalhada tanto os pontos concedidos quanto os pontos já expirados do cliente. Ainda é possível fazer algumas filtragens para conferência dos lançamentos.

Existe também um Dashboard com dados resumidos dos clientes VIP. Dando informações estatísticas por classificação de clientes VIP e a lista dos ultimos 15 clientes VIP cadastrados no sistema.

E por ultimo a lista de Clientes VIP, que permite você fazer diversos filtros para localização de clientes que não compram ou aniversariantes do periodo, clientes por bairro, cidade, UF, telefone fixo ou celular e envio de SMS direto ao cliente.

O processo de resgate de pontos também é muito simples, obedecendo os parâmetros falados acima, quando o cliente chegar no valor do resgate mínimo, ao ser informado no pedido, automaticamente o APLWeb informa que ele tem pontos a serem resgatados. Com isso basta o vendedor clicar na lista com os pontos e confirmar a conversão em desconto, bastando clicar no botão Desconto Extra ao lado da lista de descontos e pontos de cliente vip.

Como pode observar, a pontuação do Cliente VIP, é convertida em desconto ao cliente e entra como um item deduzindo o valor referente ao desconto. E não conclusão da operação, ou seja, quando o pedido for faturado, via emissão normal de Faturas ou via PDV, o desconto será destacado e será gerada uma nova pontuação referente a diferença do valor total menos o desconto concedido. O mesmo processo pode ser feito da inteface voltada para dispositivos mobiles como mostrado na imagem abaixo, para dar a mesma praticidade a operadores que utilizam tablets e outros dispositivos para vendas.

É importante lembrar que apenas na conclusão da operação, ou seja, na fatura ou no PDV, é que o resgate é realmente efetivado. Caso não seja faturado o crédito de pontos fica em aberto que poderá ser usado em outra venda se desejar.

Na versão 4.7 do APLWeb, foi liberado o recurso pra baixar automaticamente os títulos a partir de um arquivo de retorno do banco. Os layouts dos bancos: Banco do Brasil, CEF, Santander, HSBC , Itau e Bradesco são aceitos. O processo é bem simples, basta baixar o arquivo com a extensão .RET que é fornecido pelo gerenciador financeiro de cada banco, para o seu computador e em seguida acessar a opção no menu Bancos/Caixas, no menu lateral Retorno do Banco, e irá mostrar a tela abaixo, permitindo que você informe o arquivo baixado do sistema do banco ao APLWeb e ele automaticamente ele irá baixar os títulos contidos no arquivo com o movimento do tipo 06, e os tipos de documentos: Fatura Normal, Fatura Romaneio e Fatura Outros.

Ao carregar o arquivo e processa-lo em seguida, o APLWeb mostra os títulos que foram baixados automaticamente, vindos do arquivo de retorno do banco. É possível também consultar retornos feitos em outras datas e ainda estornar um retorno já importado.

Além de importar o arquivo de retorno, na mesma tela o APLWeb permite que seja consultado um determinado retorno ou ainda um período com vários retornos já importados. Observe na imagem abaixo que existe uma subtotalização por arquivo de retorno para facilitar a conferência ou análise assim como o total geral de todos os arquivos importados.

Para facilitar a conferência existe ainda o hotlink levando direto para a Fatura, como mostrado acima, onde ele abrirá uma nova guia com a ficha da fatura selecionada.

Desde a versão 3.5 do APLWeb é possível enviar arquivos de remessas para bancos. Neste caso são os títulos que deseja enviar para serem cobrados em bancos. Como mostrado no artigo publicado no dia 04/05/2014 no Blog do APLWeb, explicando como gerar essa remessa para banco. No artigo também consta uma vídeo aula explicando o mesmo processo.

Clique aqui para ver o artigo sobre o assunto como gerar uma remessa de títulos para o seu banco

Abaixo a vídeo aula demonstra como baixar um título de forma manual, ou seja, localizando o tíitulo e baixando o mesmo informando a data de pagamento, valor e qual banco será creditado o valor. Assim também como é mostrado o processo de baixa feito via importação de arquivo de retorno fornecido pelo banco com a lista de títulos liquidados. Como mostrado acima, é necessário primeiramente gerar uma remessa para o banco para que os títulos do APLWeb seja levados para o sistema do seu banco. O sistema gerenciador financeiro de seu banco irá gerar um arquivo de retorno com a extensão .RET. Neste arquivo como o nome já sugere contém retorno ou confirmação de transações feitas com arquivos de remessa. É mostrado também que o APLWeb importa apenas as transações cujas os códigos referem-se a liquidação de títulos que é o código 06. Este código já vem internamente dentro do arquivo de retorno do banco o .RET, e o APLWeb reconhece este dado sozinho sem a necessidade do usuário informar nada. Como você verá na vídeo aula é necessário apenas informar o arquivo que o banco retorna e é claro fazer o download do mesmo no sistema gerenciador financeiro do seu banco para o seu computador antes de mais nada.

Na versão 4.69 do APLWeb, é possível agora informar os acessórios de uma determinada máquina ou equipamento para aumentar o controle de recebimento de equipamentos e criação da Ordem de Serviço. O campo foi criado também no cadastro de máquinas e equipamentos para vincular descrever os acessórios assim como o cliente agora fica vinculado ao equipamento, máquina ou veículo da Ordem de Serviço. Foram criadas outras novidades nesta versão como por exemplo agora se uma requisição for feita pelo um cliente, os dados dele fica aparecendo na requisição. Uma nova coluna foi acrescentada na Lista de Movimentos de estoque para facilitar as consultas quando é necessário informar outros filtros como período. 

No próprio cadastro de Máquinas, equipamentos ou Veículos.

Na lista de movimentos de estoque, agora tem como filtrar por referência ou SKU de produtos, para empresas com produtos que se repetem na descrição mais tem cor e tamanho diferentes.

E na requisição, agora quando é feita e informada no campo Solicitado por, um cliente, será mostrado os dados dele na requisição para facilitar a identificação da transferência por empréstimo, demonstração ou qualquer outra operação.

Foi criado um novo botão na ficha de inventário, para Classificar 'Fechado', como é sugerido, classificar o inventário como fechado. Será utilizado para fechar inventários parciais por categorias por exemplo.

Correções e melhorias até a versão 4.68 do APLWeb

- Foi criado um novo parâmetro na configuração do módulo Orçamentos, permitindo ficar opcional o uso da criação de pedidos a partir de orçamentos que até agora era feita apenas via TRIGGER de banco de dados. Caso este parâmetro esteja como SIM, a criação do orçamento agora será feira pela própria rotina do APLWeb, deixando assim mais flexível para casos de clientes com restrições de execuções de triggers em seus bancos de dados.

- Agora se o pedido for do tipo TRANSFERÊNCIA, não irá exibir as imagens de produtos quando o mesmo tiver em seu cadastro, para economizar nas impressões de pedidos de transferências entre lojas. Em pedidos com transferência igual a NÃO e o parâmetro de imagens em pedidos esteja como SIM.

- Ao cadastrar um cliente, se fosse informado o CNPJ e logo depois fizesse uma busca de CEP, os dados do CNPJ eram ignorados. Foi corrigido a partir deste versão.

- Foi corrigido uma pequena falha na Fatura de Fornecedor, que estava permitindo o cancelamento da Fatura em modo de edição, com isso havia uma outra saída registrada na consulta da Lista de movimentos de estoque daquele produto existente na fatura. Sugerimos que em casos de detecção do problema na lista de movimentos do estoque, seja feita o ajuste manual do estoque para sua correção. É possível identificar existências destes movimentos na própria consulta de movimentos de estoque do produto cliente em Lista Completa.