Na versão 4.38 do APLWeb, agora quando você faz uma filtragem na tela de lançamentos bancários por período, o APLWeb calcula o saldo anterior até o ultimo lançamento do dia anterior ao inicio do período informado. Com isso agora a qualquer momento você poderá consultar qualquer período e terá a coluna saldo da consulta devidamente calculada. Até a versão 4.36, quando se fazia qualquer filtro nos lançamentos o sistema não mostrava a coluna Saldo calculada lançamento a lançamento.

E claro que qualquer outro campo como filtro, como tipo de pagamento, pessoa, numero, etc. Não será exibido a coluna saldo, visto que para o calculo correto é necessário que entre todos os lançamentos. A imagem abaixo mostra como acontece.

Existe novidade também na impressão dos lançamentos do caixa. Agora ao clicar no ícone padrão de impressão no canto superior direito de todas as páginas do APLWeb, o , que você verá uma listagem similar a mostrada na imagem abaixo. Observe que agora é um layout específico para impressão que melhora a qualidade e economia na impressão do caixa.

Correções e Melhorias de versões até 4.36

- Foi corrigido nesta versão a identificação da pessoa, que é mostrada na coluna Pessoa da imagem acima. Anteriormente não estava gravando esta informação quando o era um Pagamento à Fornecedor. E por isso não era exibido corretamente o hotlink para acessar a ficha da pessoa como mostrado acima.

- Agora na edição dos lançamentos de Gastos e Despesas é possível alterar também o Grupo de Despesas, que até a versão 4.36 isso não era possível era necessário eliminar o lançamento e lançar novamente.

Agora na versão 4.37 do APLWeb, é possível criar faturas informando valores de entrada, ou seja, caso na negociação o cliente dá um valor e parcela o restante em várias vezes. É necessário informar além do valor, a forma de pagamento e a conta que deverá ser lançado este movimento financeiro e bancário referente a entrada. Para que o APLWeb peça as informações referentes a entrada, é necessário informar no prazo de pagamento, o mesmo permita este tipo de operação com entrada. Para isso basta no próprio prazo, informar que ele é COM ENTRADA, SIM, como mostrado nas imagens abaixo.

Como já foi falado, para aparecer as informações da entrada, na fatura é necessário antes informar no prazo escolhido, como está destacado na imagem acima, que o mesmo permite que seja dada uma entrada e para isso vá até o menu Inicio do APLWeb, nele veja o grupo de opções cadastro como mostrado abaixo, e selecione a opção Prazos.

Na tabela de prazos ou condições de pagamento, é necessário no Com entrada, informar que SIM. Então quando este prazo for selecionado na criação da Fatura, o APLWeb irá pedir os dados de entrada.

Falhas e melhorias até a versão 4.36

- Foi corrigido o faturamento do pedido COMISSIONADO. Este tipo de pedido, utilizado por empresas que são comissionadas por representarem produtos de outra. Em versões anteriores quando o parâmetro do APLWeb: Deseja utilizar geração de comissão sobre o pedido, como SIM, ao gerar a fatura o valor não estava sendo calculado corretamente;

- Foi feita uma melhoria na organização das notas fiscais de fornecedores. Anteriormente o APLWeb ia organizando os arquivos XMLs que eram anexados nas faturas de fornecedores em pastas separadas para cada fornecedor. Agora ele está organizando conforme o CNPJ do destinatário, que se encontra dentro do XML;

- Similar a baixa de recebimentos que desde a versão 3.66, permite filtrar por várias informações, como período, valor e por numero de nota fiscal, agora também na baixa de pagamentos tem esses filtros, quando você clica no botão Emitir Pagamento de algum titulo de fornecedor, ele automaticamente filtra apenas o título selecionado como mostrado na imagem abaixo.

- Feita a correção de problema que surgiu na versão 4.36, com a criação do parâmetro para permitir baixar o estoque e atualizar o valor de custo, quando for romaneio. E este não retornava o estoque quando a nota fiscal era eliminada.

Na versão 4.36 do APLWeb agora é possível criar uma Ordem de Serviço sem inicialmente vincular a algum pedido, isso só é feito ao fechar a OS, quando o sistema automaticamente cria 2 pedidos, ao invés de 1 com os produtos consumidos e o serviço juntos. Dos 2 pedidos o primeiro é apenas com o serviço e o segundo com os produtos que foram consumidos na OS. Desta forma permite que seja faturado separadamente os produtos e serviços. O modelo anterior de OS permanece, apenas foi criado essa nova forma de emitir Ordens de Serviços e nela são divididos o faturamento de serviço e produtos, permitindo por exemplo que seja tirada a nota de serviço e o cupom com os produtos consumidos na OS. Os 2 pedidos ficam vinculados a OS e a qualquer momento pode ser consultado. Foram acrescentados também mais 2 novos Estados da OS, o Autorizado e o Aguardando Peças, que também podem ser filtrados no acompanhamento de Ordens de Serviços. E ainda o hotlink da OS na requisição de produtos para facilitar o acesso a OS a partir da própria requisição. Os passos abaixo descrevem o processo para criação de uma OS neste novo modelo.

Passo 1

Para criar esse modelo de Ordem de Serviço, basta ir direto no menu Produtos/Serviços e selecionar a opção Nova Ordem de Produção/Serviço, e então selecionar o serviço desejado, que o APLWeb irá mostrar a tela abaixo.

Passo 2

Localizar o serviço desejado buscando por qualquer um dos itens de filtragem da Lista de Produtos.

Passo 3

Informar os dados iniciais para a criação da Ordem de Serviço. Que são o Cliente que deverá ser faturado o serviço e produtos consumidos, o tipo de atendimento, a marca, modelo, número de série do equipamento, a descrição da maquina e do problema e ainda o Funcionário que irá executar o serviço.

Passo 4

Ao preencher os dados iniciais para criação da OS, basta confirma-la para que seja possível fazer requisições de produtos para ela.

No fechamento da requisição, como falado acima passou a ser obrigatório a informação do Estoque/Filial/Loja que serão transferidos provisoriamente os produtos que são consumidos pela OS, para que quando seja feito o faturamento a baixa definitiva dos itens no estoque seja feita. Para isso foi criado também um novo tipo de Estoque, o Ordem de Serviço, para que seja feita então a transferência. 

Passo 5

Só após então fechar a OS, é que serão gerados separadamente os pedidos referentes ao serviço executado, assim como o pedido com os itens consumidos pela a OS. E opcionalmente deverão ser informados os dados abaixo. Os dados são o vendedor que receberá comissão se houver, o prazo e forma de pagamento que deverão ser gerados os pedidos e o Estoque/Filial/Loja de onde deverá ser faturados e baixado os itens consumidos na OS.

Foram criados também novos filtros para o Acompanhamento de Ordens de Produção / Serviços, que são o cliente e o tipo de atendimento, além dos 2 novos estados da OS que também foram acrescentados a filtragem por Estado.

Correções de falhas e melhorias até a versão 4.35

- Criticar na requisição, obrigar informar o estoque de transferência, agora é obrigatório informar o Estoque/Filial/Loja que será destinado os itens da OS;

- Criticar na exclusão de pedidos mesmo no rascunho quando tiver OS associada;

- Na OS mesmo informando NÃO está fechando a OS, ou seja, estava confirmando mesmo informando NÂO;

- Na lista de solicitantes de requisições, agora mostra primeiro funcionários depois clientes, se o parâmetro de mostrar clientes estiver marcado;

- O campo Observação agora tem tamanho TEXT, não mais limitado 255 caracteres como era em versões anteriores;

- Correção nos filtros do Acompanhamento de Requisições;

- Agora é possível que o APLWeb movimente o estoque e altere o valor de custo do produtos em entradas de fornecedores com romaneio. Pra isso foi criado um novo parâmetro para informar ao APLWeb se deve ou não movimentar e alterar o custo. Primeiro o administrador do APLWeb deve ir até o menu Inicio, no grupo de opções configurações e selecionar a opção do menu Módulos. Ao abrir gerenciador de módulos selecione conforme mostrado na imagem abaixo, a configuração do módulo Faturas e Romaneios.

Após isso informe na pergunta O Romeneio deve movimentar o estoque e alterar o custo do produto ? como sim, clique no botão Modificar, e pronto !